はじめに

活動情報の Salesforce への出力方法には、標準方式とカスタム方式の2種類あります。

それぞれについて説明します。

出力方式ごとの仕様

標準方式

出力先 Salesforce オブジェクト

Event(行動)

出力されるデータと出力先 Salesforce オブジェクトの項目

出力先 Salesforce 項目 BringOut 上のデータ
Subject 活動のタイトル
OwnerId 活動の参加者

対応する Salesforce ユーザーID(※1) | | WhatId または WhoId | 紐付け先 Salesforce レコードのID | | StartDateTime | 開催日時 | | EndDateTime | 活動の終了日時

開催日時 + mtgの長さ | | Description | 活動分析結果(※2) | | | |

※1:OwnerId の決定方法

※2:商談の分析結果をまとめて1つの項目に連携

カスタム方式

出力先 Salesforce オブジェクト

任意のオブジェクト

※ただし、紐付け先 Salesforce オブジェクトへの reference が存在する必要があります

出力されるデータと出力先 Salesforce オブジェクトの項目

カスタム方式の場合はその性質から、必須で連携する必要のある項目と任意連携項目があります。

出力先 Salesforce 項目 Salesforce 項目の型 BringOut 上のデータ 必須
Name 活動のタイトル
OwnerId 活動の参加者

対応する Salesforce ユーザーID(※1) | ◯ | | 紐付け先 Salesforce オブジェクトへの reference 項目 | 参照関係 | 紐付け先 Salesforce レコードのID | ◯ | | 任意の項目 | テキスト型 テキストエリア型 ロングテキストエリア型 | 活動ID | ー | | 任意の項目 | テキスト型 テキストエリア型 ロングテキストエリア型 URL型 | 活動URL | ー | | 任意の項目 | 日付/時間型 | 開催日時 | ー | | 任意の項目 | テキスト型 テキストエリア型 ロングテキストエリア型 | BOの分析結果(※2) | ー |

※1:OwnerId の決定方法

※2:商談の分析結果を、項目ごと個別に連携可能