取引先とは
商談相手の名称をBring Outへ登録し、各投稿の基本情報として追加が出来ます。
取引先情報を付与すると、指定した取引先との商談のみを絞り込み検索ができるようになります。
新規取引先の作成
新規作成が行える権限はこちらをご確認ください
新規作成の方法は２通りあります。
作成方法①活動詳細画面で作成する
１．活動詳細画面の取引先欄に、追加したい取引先名を入力します
２．「『〇〇』を作成する」という表示を押下します
３．取引先が作成され、次回以降プルダウンでの選択が可能になります
作成方法②取引先ページで作成する
１．メニューを開きます
２．取引先を選択します
３．新規作成を押下します