管理者向けのBring Out - Salesforce連携ガイド

はじめに

このドキュメントはSalesforce管理者向けに、Bring OutのSalesforce連携機能の仕様をお伝えするために作成したものです。

前提：用語集のリンク

BringOutのSalesforce連携について

BringOutアップロードからSalesforce連携されるまでのデータの流れ

sequenceDiagram
  actor U as ユーザー
  participant B as BringOut
  participant S as Salesforce

  U->>B: 活動をアップロード
  B->>B: 書き起こし
  B->>B: 内容の解析
  U->>B: Salesforceとの同期
  B->>S: 紐付け先レコードの情報を取得
  S-->>B: レコード情報を返す
  B->>B: 活動をSalesforceレコードと紐付け
  B->>S: 活動の概要・解析結果を元にレコードを作成
  S-->>B: 作成されたレコード情報を返す
  B->>B: 出力先レコードの情報を保存

連携できる項目とデータ型

活動情報の Salesforce への出力方法について

初期設定方法について

初期設定の実施事項と流れ

#	実施事項	実施者
1	Salesforceに連携したい内容の仕様の検討	ユーザー
2	1の生成精度の検証	Bring Out
3	Bring Out側がSalesforce連携機能の有効化	Bring Out
4	貴社のSalesforceの運用管理者がSalesforce上の連携用ユーザーの作成および権限設定	ユーザー
5	貴社のSalesforceの運用管理者がBring Outにログインして連携をセットアップ	ユーザー
6	Salesforce側でBring Outの出力結果を格納するオブジェクトの作成	ユーザー
7	貴社のSalesforceの利用者がBring Outの出力結果を格納するオブジェクトを閲覧する権限の設定	ユーザー
8	BringOutの要約とSalesforceの項目を関連づけるオブジェクト情報の共有	ユーザー
9	BringOutの要約とSalesforceの項目を関連づけ	Bring Out
10	疎通テスト	共同
11	本番環境リリース	ユーザー

※テスト環境： Bring Outテスト環境と貴社Salesforceのsandbox